第一段階では、クライアントの長期的な資産配分目標と目的など、投資方針を決定します。具体的には次のようなサービスが含まれます:

• 長期的な資産配分に関するアドバイス
• 特に世界的な不動産など、既存のプロジェクトのためのマーケティングとメディア関係のサービス
• 事業会社に対する適切な投資、あるいは経営への参加の可能性を見つけるためのリサーチと分析
• 市場環境とクライアントの要望に応じて、投資のための最適な資本構成を検討
• 不動産、未公開株、ベンチャー・キャピタル投資のための長期的な資産運用マネジャーの発掘

第一段階で決定された投資方針に基づき、プログラムの実行に移ります:

• 取引を行うチームの組成と監督
• 最適な形式で取引を構築
• それぞれの状況に必要な更なる専門的サービスと財務的な資源を提供
• 迅速に完了させるために、関連分野を統合

クライアントの投資実行完了に伴い、コネクトはこれらの長期的な投資の管理に次のようなアクティブな役割を果たします:

• 戦略的な再検討に参加
• 投資リターンをモデル化
• 世界的な直接・間接的マーケティング支援を提供
• 事業の運営あるいは企業ファイナンスの再構築のために追加的な資金調達
• 必要に応じて企業の取締役として経営に積極的に参加